BRI Terbitkan Obligasi Tahap I Senilai Rp 3 Triliun

Wednesday, 03 June 2015

Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. melaksanakan  public expose penerbitan obligasi pertamanya di tahun 2015 ini yang dilaksanakan di gedung BRI 1 (03/06). Dengan kepemilikan saham pemerintah sebesar 56,75% serta fokus pada bisnis mikro dan ritel, BRI siap melakukan penerbitan obligasi.

Obligasi BRI ini akan menjadi instrumen investasi yang layak untuk dipertimbangkan investor karena:

  • Memiliki dukungan yang kuat dari pemilik utama yakni Pemerintah RI.
  • Memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo yang berarti memiliki kemampuan yang kuat untuk memenuhi kewajiban financial jangka panjang.
  • Posisi bisnis yang superior dengan kekuatan utama pada sektor UMKM dengan dukungan jaringan kantor dan cabang yang luas, sistem IT yang kuat, franchise, dan brand image.
  • Merupakan salah satu bank dengan dukungan asset terbesar di Indonesia dengan total asset Rp 801,95 triliun pada tahun 2014.
  • Memiliki eksistensi yang kuat dalam industri perbankan domestik, dengan mempertahankan pangsa pasar di atas 13% dalam hal jumlah asset, kredit, dan dana pihak ketiga dalam lima tahun terakhir.
  • Kinerja keuangan yang sehat dan terus tumbuh dengan neraca dan struktur permodalan yang kuat.
  • Dukungan manajemen yang berpengalaman pada bidangnya dan karyawan yang selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

 “Penerbitan obligasi yang disebut 'Obligasi Berkelanjutan I, BRI Tahap I Tahun 2015' ini menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp 12 triliun, dengan jumlah pokok Obligasi Tahap I ini maksimal Rp 3 triliun. Jangka waktu yang ditetapkan adalah 370 hari, 3 tahun dan 5 tahun,” ungkap Budi Satria, Corporate Secretary Bank BRI.

Penerbitan utang yang sudah mendapat peringkat idAAA dari Pefindo ini rencananya akan digunakan untuk mengembangkan bisnis perusahaan yaitu memperbesar penyaluran kredit berdasarkan prinsip prudential banking dan good corporate governance (GCG).

Periode bookbuilding akan dilakukan pada 3-12 Juni 2015 dengan tanggal efektif diharapkan pada 24 Juni 2015. Sehingga pada 26 & 29 Juni 2015 bisa dilakukan penawaran umum. Tanggal penjatahan akan berlangsung 30 Juni 2015 dan 1 Juli 2015 dan merupakan waktu pembayaran dari investor kepada JLU. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 2 Juli 2015 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada 3 Juli 2015.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi ini adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.

Bank yang sudah berdiri selama 120 tahun ini terus membangun reputasi yang baik dan menciptakan sejumlah keunggulan sebagai upaya memenangkan persaingan yang semakin ketat di pasar perbankan nasional maupun global. Hingga saat ini BRI memiliki sedikitnya enam poin yang diharapkan sebagai competitive advantage untuk memenangkan persaingan tersebut.

  • BRI memiliki jaringan yang paling luas di Indonesia.
  • Posisi yang kuat dalam pasar pembiayaan usaha mikro serta BUMN.
  • Basis permodalan yang kuat.
  • Basis nasabah yang terbesar.
  • BRI memiliki brand recognition dan brand royalty yang kuat.
  • BRI memiliki standard manajemen risiko yang sangat hati-hati.

Selain keunggulan bersaing, kinerja BRI juga terus menunjukkan  pertumbuhan yang signifikan, baik dari penyaluran kredit, penghimpunan dana pihak ketiga, dan kinerja keuangan lain seperti laba bersih, total aset, dan rasio keuangan yang terus menunjukkan peningkatan.

BRI secara konsisten terus menunjukkan kinerja yang meningkat, di mana posisi asset, kredit dan simpanan mampu tumbuh di atas rata-rata industri. Hal ini menyebabkan market share BRI terus meningkat. Pada 2014, market share asset menjadi 14,8%, pinjaman 13,5% dan market share simpanan sebesar 14,7%.

Demikian juga untuk laba bersih, BRI senantiasa mencatat pencapaian laba bersih tertinggi sejak tahun 2005. Rata-rata pertumbuhan laba bersih BRI dari tahun 2012-2014 mencapai 13,9%, sedangkan industri perbankan hanya 9,9% sehingga market share laba bersih BRI terus meningkat mencapai 21,6% di tahun 2014.

KURSBELIJUAL
USD13,433.0013,583.00
AUD10,190.0010,392.51
CHF13,625.6413,880.51
EUR15,852.3916,130.87
GBP17,806.0518,110.74

*Last update 25/11/2017 08.00 WIB - Untuk transaksi kurang dari eq. USD 2.500

Saham BRI 25/11/17
Last3,350.00
+/- %-10.00(-0.30%)
High - Low3,340.00 - 3,360.00
Open3,360.00
Volume Avg82.72M/108.03M

Kategori

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan anda hubungi BRI Call di 14017 atau 6221-57987400.

COMPLIANCE

KURSBELIJUAL
USD13,433.0013,583.00
AUD10,190.0010,392.51
CHF13,625.6413,880.51
EUR15,852.3916,130.87
GBP17,806.0518,110.74

*Last update 25/11/2017 08.00 WIB - Untuk transaksi kurang dari eq. USD 2.500

Saham BRI 25/11/17
Last3,350.00
+/- %-10.00(-0.30%)
High - Low3,340.00 - 3,360.00
Open3,360.00
Volume Avg82.72M/108.03M

Kategori

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan anda hubungi BRI Call di 14017 atau 6221-57987400.

PENGUMUMAN

KURSBELIJUAL
USD13,433.0013,583.00
AUD10,190.0010,392.51
CHF13,625.6413,880.51
EUR15,852.3916,130.87
GBP17,806.0518,110.74

*Last update 25/11/2017 08.00 WIB - Untuk transaksi kurang dari eq. USD 2.500

Saham BRI 25/11/17
Last3,350.00
+/- %-10.00(-0.30%)
High - Low3,340.00 - 3,360.00
Open3,360.00
Volume Avg82.72M/108.03M
No Article Selected
KURSBELIJUAL
USD13,433.0013,583.00
AUD10,190.0010,392.51
CHF13,625.6413,880.51
EUR15,852.3916,130.87
GBP17,806.0518,110.74

*Last update 25/11/2017 08.00 WIB - Untuk transaksi kurang dari eq. USD 2.500

Saham BRI 25/11/17
Last3,350.00
+/- %-10.00(-0.30%)
High - Low3,340.00 - 3,360.00
Open3,360.00
Volume Avg82.72M/108.03M