BRI Sukses Terbitkan Obligasi Global

Wednesday, 27 March 2013

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)  telah  sukses menerbitkan Obligasi Global senilai USD 500 Juta dengan fixed rate 2,950%, yang  akan jatuh tempo pada 28 Maret 2018.

Obligasi Global tersebut merupakan surat hutang berdenominasi valas (USD) kedua yang dikeluarkan BRI di pasar obligasi internasional, setelah tahun 2003 yang lalu. Dan sampai saat ini kupon dan yield untuk Obligasi Global BRI merupakan yang terendah di antara semua Obligasi Global Indonesia yang di terbitkan di pasar obligasi valas.

Penawaran Obligasi Global yang di berikan  kepada investor institusi  dan  investor individu/perorangan tersebut telah menarik minat pemesan sebesar USD 2.65 Milyar atau 5,3 kali lipat dari nilai yang ditawarkan, yang berasal dari 165 investor. Sehingga Obligasi Global BRI  tersebut ditawarkan dengan imbal hasil 3,125%, 25 point di dalam guide penawaran harga awal.

BRI akan menggunakan dana yang dihasilkan untuk memperkuat struktur pendanaan BRI. Obligasi ini memperoleh rating Baa3 oleh Moody’s dan BBB- oleh Fitch dan telah tercatat di Singapore Stock Exchange.

BRI juga menunjuk Citigrup Global Market Ltd dan Standard Chartered Bank sebagai Joint Bookrunners dan PT Bahana Securities  sebagai co-manager untuk menangani penawaran obligasi tersebut.

Tentang Bank Rakyat Indonesia

BRI adalah bank komersil tertua di Indonesia, dan terdepan dalam melayani segmen Mikro, Kecil dan Menengah, dengan jaringan kerja tersebar dan terbesar di Indonesia. Saat ini BRI juga merupakan Bank dengan Net Profit terbesar di Indonesia serta bank terbesar kedua dari sisi asset, pinjaman dan simpanan. Pemerintah Indonesia merupakan pemegang saham terbesar, dengan kepemilikan saham sebesar 56,8 %.

KURSBELIJUAL
USD13,270.0013,370.00
AUD10,455.8510,624.66
CHF13,652.9113,859.67
EUR15,805.5616,025.51
GBP17,967.4518,211.28

*Last update 9/22/2017 08.08 WIB - Untuk transaksi kurang dari eq. USD 2.500

Saham BRI 26/09/17
Last14,500
+/- %+400 (+2.84%)
High - Low15,300 - 13,800
Open - Close13,850 - 8,100
Volume36,210,800

Informasi Tambahan

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan anda hubungi BRI Call di 14017 atau 6221-57987400.

COMPLIANCE

KURSBELIJUAL
USD13,270.0013,370.00
AUD10,455.8510,624.66
CHF13,652.9113,859.67
EUR15,805.5616,025.51
GBP17,967.4518,211.28

*Last update 9/22/2017 08.08 WIB - Untuk transaksi kurang dari eq. USD 2.500

Saham BRI 26/09/17
Last14,500
+/- %+400 (+2.84%)
High - Low15,300 - 13,800
Open - Close13,850 - 8,100
Volume36,210,800

Informasi Tambahan

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan anda hubungi BRI Call di 14017 atau 6221-57987400.

PENGUMUMAN

KURSBELIJUAL
USD13,270.0013,370.00
AUD10,455.8510,624.66
CHF13,652.9113,859.67
EUR15,805.5616,025.51
GBP17,967.4518,211.28

*Last update 9/22/2017 08.08 WIB - Untuk transaksi kurang dari eq. USD 2.500

Saham BRI 26/09/17
Last14,500
+/- %+400 (+2.84%)
High - Low15,300 - 13,800
Open - Close13,850 - 8,100
Volume36,210,800
No Article Selected
KURSBELIJUAL
USD13,270.0013,370.00
AUD10,455.8510,624.66
CHF13,652.9113,859.67
EUR15,805.5616,025.51
GBP17,967.4518,211.28

*Last update 9/22/2017 08.08 WIB - Untuk transaksi kurang dari eq. USD 2.500

Saham BRI 26/09/17
Last14,500
+/- %+400 (+2.84%)
High - Low15,300 - 13,800
Open - Close13,850 - 8,100
Volume36,210,800